Карточка записи: явка и оплата
Карточка записи: явка клиента, оплата наличными, переводом или ссылкой, отмена и неявка.
Как открыть нужный визит
В «Календаре» нажмите запись или выберите в меню «просмотреть».
В «Журнале записей» нажмите название услуги или выберите «просмотреть».
Вверху карточки отображается текущий этап записи: до начала, в процессе, завершена, отменена или неявка.
Как завершить визит, если клиент пришёл
Действия по явке становятся доступны после начала записи.
В блоке «Визит» нажмите «Завершить визит».
Если оплата уже закрыта, подтвердите завершение той же кнопкой.
Если остался долг, выберите, как закрыть расчёт:
«Наличными»;
«Переводом»;
«Отправить ссылку клиенту», если включена онлайн-оплата;
«Простить долг», если вы не будете получать остаток.
Для наличных или перевода укажите сумму и при необходимости комментарий.
Нажмите «Завершить визит».
После этого явка и оплата сохранятся в истории клиента и финансовом учёте.
Как учесть оплату до завершения визита
В блоке «Финансы по визиту клиента» видно:
стоимость услуги;
сколько уже оплачено;
остаток;
возврат и итог по визиту.
Чтобы записать деньги вручную:
Нажмите «Наличные» или «Перевод».
Укажите сумму.
При необходимости добавьте комментарий.
Подтвердите действие кнопкой «Учесть наличные» или «Учесть перевод».
Для такого учёта не требуется включать онлайн-оплату.
Как отправить клиенту ссылку на оплату
Сначала настройте «Прием платежей». После включения онлайн-оплаты в карточке появятся дополнительные действия:
«Ссылка» - создать и отправить ссылку на оплату;
«Списать заморозку» - списать замороженные средства;
«Проверить оплату в банке» - обновить состояние платежа;
«Отменить ожидаемый платёж» - отменить выставленный счёт;
«Вернуть» или «Вернуть предоплату» - оформить возврат.
При создании или повторной отправке ссылки заполните «Email для чека», если его ещё нет у клиента: на этот адрес уйдёт электронный чек. БЛКМ сохранит email для этого клиента в вашем кабинете. Если email пустой, в окне будет предупреждение: ОФД может взимать плату за доставку чека по СМС, если клиент не укажет email сам при оплате.
После создания ссылки карточка покажет сумму «Ожидаем оплату». Ссылку можно скопировать или изменить. Если у клиента привязан МАКС или Telegram, БЛКМ отправит ссылку туда. Иначе скопируйте её и передайте клиенту самостоятельно.
Что делать, если клиент отметил перевод (h2)
Когда клиент сообщает об оплате переводом через БЛКМ, статус меняется на «Проверяем перевод».
Проверьте поступление денег на своей карте.
Если деньги пришли, нажмите «Подтвердить перевод».
Если денег нет, нажмите «Перевод не пришёл».
Не подтверждайте перевод только по сообщению клиента. Сначала проверьте фактическое поступление.
Как оформить неявку (h2)
Если клиент не пришёл, нажмите «Не пришёл».
Если по визиту не было оплаты, БЛКМ сохранит неявку. Если деньги уже получены, откроется окно «Клиент не пришёл» с выбором:
«Оформить возврат»;
«Оставить как штраф за неявку».
Если средства были заморожены, система предупредит об отмене заморозки.
Как оформить возврат онлайн-оплаты (h2)
Если клиент уже оплатил картой (или была предоплата картой), в кассе по визиту доступны «Вернуть» или «Вернуть предоплату».
Выберите возврат и подтвердите сумму.
После успешного возврата клиент с подключённым ботом МАКС или Telegram получит сообщение «Возврат средств» с суммой и названием услуги. Для возврата на карту в сообщении будет подсказка про сроки банка.
Возврат в банке и отмена записи - разные действия. Если после возврата нужно снять визит из расписания, отдельно нажмите «Отменить». Клиент с ботом также получит уведомление об отмене.
Как перенести или отменить запись (h2)
Пока визит не завершён:
нажмите «Перенести», чтобы выбрать новое время;
нажмите «Отменить», затем подтвердите «Отменить запись».
Для переноса и отмены нужна активная подписка. Проверить её можно в «Настройки» → «Подписка».
После отмены запись исчезает из календаря и остаётся в журнале записей со статусом «Отменена». Если у клиента подключён бот, он получит сообщение об отмене.
Как закрывать групповую запись (h2)
У группового визита каждый участник имеет свой расчёт и свою явку.
Откройте секцию «Клиенты».
Выберите нужного участника.
Нажмите «Завершить визит» или «Не пришёл».
Учтите оплату именно для этого клиента.
Кнопка «Все действия» открывает список участников с поиском и действиями по каждому. Подробнее: Групповые записи.
Что ещё доступно после визита (h2)
После окончания записи карточка показывает «Фактический расход материалов», если для услуги настроены расходники. На тарифе «Профи» расход можно скорректировать и сохранить. Подробнее: Мой склад.
Для онлайн-услуги на карточке есть блок «Ссылка на трансляцию». Вставьте ссылку, нажмите «Сохранить» и при необходимости выберите «Выдать доступ всем ожидающим». Подробнее: Онлайн-услуга: выдача ссылки клиенту.