Журнал записей
Журнал записей: список визитов, фильтры, статусы и переход к карточке записи.
«Журнал записей» собирает визиты и перерывы в список по датам. Он помогает быстро поднять историю клиента, проверить отменённую запись или найти визит, который требует вашего внимания.
Откройте раздел «Журнал записей» в меню кабинета.
Когда нужен журнал, а когда календарь
«Календарь» показывает занятое и свободное время в сетке. Используйте его, чтобы спланировать месяц, неделю, день или выбрать окно для новой записи.
«Журнал записей» показывает историю списком. Используйте его, чтобы найти визит по датам, проверить статус или открыть отменённую запись.
После отмены визит исчезает из календаря, но остаётся в журнале со статусом «Отменена».
Как найти запись за нужный период
Нажмите кнопку «Фильтры» вверху журнала.
Укажите даты «с» и «до».
Нажмите «применить».
Чтобы снова показать записи без выбранного периода, нажмите «сбросить».
Более поздние даты показаны выше. Внутри каждого дня записи также идут от позднего времени к раннему.
Если загружена не вся история, внизу появится кнопка «загрузить еще».
Как понять, что происходит с визитом
Смотрите на статус рядом с услугой:
«Ожидание» - время визита ещё не наступило;
«В процессе» - визит идёт сейчас;
«Внимание!» - время уже прошло, но расчёт по визиту ещё не закрыт;
«Завершена» - визит и расчёт закрыты;
«Отменена» - запись отменена или клиент отмечен как не пришедший.
Если видите «Внимание!», откройте визит и завершите расчёт в карточке записи.
Как открыть запись и продолжить работу
Нажмите название услуги или откройте меню с тремя точками и выберите «просмотреть».
В карточке записи можно:
отметить «Завершить визит» или «Не пришёл»;
учесть оплату;
проверить перевод клиента;
отправить ссылку на оплату, если подключён приём платежей;
увидеть расчёт по каждому участнику групповой записи.
Подробнее: Карточка записи: явка и оплата.
Как перенести, отменить или добавить заметку
Откройте меню с тремя точками в строке визита:
«перенести» - выбрать новые дату и время;
«прикрепить заметку» - создать заметку по визиту;
«заметка» - открыть уже прикреплённую заметку;
«отменить запись» - отменить визит после подтверждения.
Для завершённых и отменённых записей перенос и отмена скрыты. Просмотр карточки и существующей заметки остаётся доступен.
Как журнал показывает перерывы
Перерыв идёт отдельной строкой с причиной. Если причина не указана, отображается «Перерыв».
Многодневный перерыв показан в каждом дне своего периода. Пока перерыв не закончился, его можно удалить через меню с тремя точками. У завершённого перерыва отображается статус «Завершен».
Нужно ли обновлять страницу вручную
Журнал обновляется автоматически раз в минуту. Когда вкладка браузера скрыта, обновление приостанавливается. После возвращения список сразу обновляется и продолжает работать автоматически.
Время последнего обновления показано над списком.