Список клиентов и история клиента
Список клиентов: поиск, фильтры по визитам, звонок свайпом, карточка клиента и история.
Клиентская база в БЛКМ помогает подготовиться к повторному визиту: быстро найти человека, позвонить, проверить контакты и вспомнить, о чём договаривались. Откройте раздел «Клиенты».
Как работают фильтры
Нажмите «Фильтры» над списком. Панель помогает показать скрытых клиентов и оставить только тех, кто подходит по давности визита.
Заблокированные и удалённые
«Отображать заблокированные контакты» - показать клиентов, которых вы добавили в чёрный список. По умолчанию они скрыты. После включения подпись меняется на «Скрыть заблокированные контакты».
«Отображать удалённые контакты» - показать удалённые карточки. По умолчанию они тоже скрыты.
Последний визит
Блок «Последний визит в течение:» - это переключатели периодов. По умолчанию все периоды включены, и список не режется по дате визита.
Чтобы сузить базу,выключите периоды, которые вам не нужны. Останутся клиенты из включённых диапазонов:
«есть активная запись» - у клиента есть будущая запись;
«0 - 30 дней», «30 - 90 дней», «90 - 180 дней», «180 - 365 дней», «более 365 дней» - сколько прошло с последнего визита.
Так удобно, например, оставить только тех, кто давно не приходил, или только тех, у кого уже стоит запись.
Как позвонить из списка
На телефоне проведите пальцем вправо по строке клиента. Появится зелёная подсветка с иконкой трубки - отпустите, и откроется набор номера в приложении телефона.
Свайп работает в списке «Клиенты». На компьютере свайпа нет: откройте карточку клиента и нажмите номер в блоке «Контактная информация».
Номер также можно скопировать через меню ⋯у строки клиента («скопировать номер»).
Что есть на странице клиента
Нажмите на клиента в списке - откроется карточка с двумя вкладками: «Профиль» и «История».
Вкладка «Профиль»
Сверху - имя, телефон и краткие сведения. Имя можно задать своё для кабинета: нажмите на имя и введите подпись (подсказка «Нажмите, чтобы добавить своё имя для клиента»). Это не меняет имя в аккаунте клиента, а помогает вам быстрее узнавать человека в списке.
Поле «Заметка мастера» - короткий комментарий только для вас (плейсхолдер «Комментарий виден только вам»). Для длинных рабочих записей с фото используйте «Заметки» через «Прикрепить заметку»/«Открыть заметку».
В «Профиле» смотрите:
«Контактная информация» - телефон (нажатие открывает звонок), email, пол и день рождения, если они заполнены;
«Ближайшие записи» - ближайшие визиты: дата и время, услуга, адрес и цена;
«Статистика» - сколько услуг куплено, отзывов, средняя оценка и отмены со стороны клиента;
«Финансы» - доход, расход и прибыль по этому клиенту;
«Разрешения» - можно ли отправлять этому клиенту рекламу («Разрешена реклама» или «Реклама запрещена»).
Если клиент в чёрном списке, на карточке виден значок «Заблокирован».
Что сделать из карточки
Кнопка «Записать» открывает запись с уже выбранным клиентом. Через меню ⋯ («Меню») также можно:
«Написать сообщение» - перейти в переписку;
«Прикрепить заметку» или «Открыть заметку»;
«Написать на email» - если email указан;
«Написать СМС»;
«Заблокировать» или «Разблокировать» - запретить или снова разрешить онлайн-запись к вам.
Как сохранить детали в истории
Откройте вкладку «История». БЛКМ добавляет сюда события по клиенту (записи, переносы, оплаты и другие действия), а вы можете дополнять ленту своими комментариями. Новые события находятся внизу.
Введите текст в поле «Добавить комментарий...».
При необходимости нажмите «Прикрепить файл» и выберите изображение или документ.
Нажмите «Отправить».
Комментарий можно отправить и без текста, если к нему прикреплён файл. Свои комментарии редактируйте и удаляйте через меню ⋯. Системные события изменить нельзя.
Перед следующим визитом откройте историю и быстро вспомните, что делали в прошлый раз, какие материалы использовали и о чём договорились с клиентом.
Как добавить нового клиента вручную
Если человек ещё не записывался через виджет:
Нажмите кнопку «Добавить клиента».
Укажите имя и номер телефона.
При необходимости заполните остальные сведения.
Нажмите «Сохранить».
Если на кнопке виден замок, создание клиента недоступно без активной подписки. Проверьте «Настройки» → «Подписка». Точные лимиты указаны на экране «Подписка».
Если список пока пуст, базу из Excel можно загрузить через «Импорт клиентской базы» (кнопка «Импорт / экспорт»).