Заметки мастера
Заметки мастера: документы с автосохранением, привязка к клиенту и к записи.
Заметки в БЛКМ подходят для информации, которую вы ведёте сами: схем работы, составов, пожеланий, домашних рекомендаций или фотографий результата. Они не заменяют историю клиента, где БЛКМ автоматически собирает события и визиты.
Откройте раздел «Заметки». Просматривать список можно после входа, а для создания и редактирования нужна активная подписка.
Как создать рабочую заметку
Нажмите «+ Добавить».
Заполните обязательное поле «Заголовок». Без заголовка область текста остаётся недоступной.
Выберите «Цвет заметки», чтобы быстрее узнавать документ в списке.
Добавьте текст. Для структуры используйте заголовки, списки, чек-листы, таблицы и цитаты.
При необходимости добавьте изображение и дождитесь завершения загрузки.
Как убедиться, что изменения сохранились
Отдельной кнопки «Сохранить» нет. После паузы в наборе БЛКМ автоматически сохраняет изменения. Статус под выбором цвета меняется на «сохраняется», затем на «сохранено».
Если закрыть редактор до завершения сохранения, появится окно «Несохранённые изменения». Нажмите «Сохранить и выйти» или «Отмена», чтобы вернуться к заметке. Пока загружается изображение, дождитесь окончания загрузки.
Как вести одну заметку по клиенту
К одному клиенту привязывается одна заметка. Используйте её как единый рабочий документ и добавляйте внутри разделы по датам, процедурам или темам.
Откройте карточку клиента.
В меню выберите «Прикрепить заметку».
Заполните документ. БЛКМ подставит клиента и предложит его имя как заголовок.
Если заметка уже существует, в меню будет «Открыть заметку». При попытке создать вторую БЛКМ покажет сообщение и кнопку «Открыть существующую».
Чтобы убрать связь, откройте заметку и нажмите значок корзины рядом с карточкой клиента. Сам документ останется в разделе «Заметки».
Как прикрепить заметку к визиту
Откройте визит в «Календаре» или «Журнале записей».
В меню записи выберите «Прикрепить заметку».
Заполните заметку. Сверху останется ссылка на услугу и дату визита.
Чтобы отвязать визит, нажмите значок корзины рядом с ним и подтвердите действие. Заметка не удалится.
Как найти или удалить заметку
Для поиска введите не меньше трёх символов в поле «Поиск по заметкам» и нажмите «Найти». Поиск работает по заголовку и имени привязанного клиента.
Чтобы удалить документ, откройте меню карточки, выберите «удалить» и подтвердите действие. Удалённая заметка и добавленные в неё изображения не восстанавливаются.
Если документов много, кнопка «Загрузить ещё» показывает следующую часть списка.
Чем заметка отличается от истории клиента
«История» в карточке клиента заполняется событиями: визитами, отменами и действиями в кабинете. «Заметка» создаётся и редактируется вами. Используйте историю, чтобы восстановить ход работы, а заметку, чтобы хранить собственные записи и материалы.